Dve dospievajúce kamarátky skúmajú fantázie svojho nevlastného otca, vymieňajú si role a oddávajú sa orálnym a vaginálnym radovánkam. Ich tabuizované túžby vedú k horúcej štvorici so svojimi nevlastnými otcami, posúvajú hranice a plnia si svoje najdivokejšie sny.