Carla Morelli, dusná kolumbijská MILFka, túži po čiernom vtákovi svojho nevlastného syna. Rauls Bud napĺňa jej túžbu a prináša intenzívnu medzirasovú vášeň. Ich surové POV stretnutie predvádza Carlinu tesnú, hnedú mačičku a jej neukojiteľnú chuť na čiernu lásku.