Vo svete fantázie sa mladý muž oddáva svojim najdivokejším snom. Nie je to len tak hocijaký muž, ale aj vysnívaný chlapec s neukojiteľnými túžbami. Každú noc sa k nemu pridajú dvaja svalnatí, čierni muži a spolu skúmajú hlbiny svojich telesných túžob.