Charlie Mac, dobre vybavený čierny cvok, hľadá sviežu, krémovú mačičku, aby ju pohltil. Vystopuje dusnú ebenovú krásku, ktorá túži potešiť jej tesnou, lákavou milostnou dierkou. Akcia sa zahreje, keď do nej vrazí svoj mohutný veľký čierny penis, takže jej mačička kvapká spokojnosťou.