Natalie Knight, mladé biele dievča, túži po pozornosti svojho čierneho nevlastného otca. Chváli svoje tesné telo a dychtivo ponúka svoju mačičku. Ich tabuizovaný vzťah sa zintenzívňuje, keď sa oddávajú vášnivému sexu, porušujú rodinné pravidlá a uspokojujú svoje túžby.