Mandingo, dobro obdarjen žrebec, se z vnemo poda v globine svetlolase bombastične igre Dakote Skye na roza igrišču. Njun erotični ples se odvija v surovem, eksplicitnem prikazu strasti, ki prikazuje Dakotino nenasitno željo po užitku in Mandingovo neizmerno hrabrost.