Sarah Sultry in Liberta Black, dve nenasitni lisici, se potopita globoko v divjo medrasno orgijo. Strokovno razveselita vsak centimeter utripajočega člana svojega črnega žrebca z usti, rokami in igračami. Neovirano raziskujeta intenzivna oralna in analna srečanja, ki se zaključijo v eksplozivnem vrhuncu.