Две прсате МИЛФ-е, Мари и њена пријатељица, упуштају се у врући сусрет са црним пастувом. Нестрпљиво га услужују, препуштајући се оралним задовољствима пре него што их страствено узме. Њихови јауци испуњавају просторију док он истражује њихова богата средства.