Ситна плавуша Кармен Валентина и сладострасна Џеса Рејн, две сексуално жудне лисице, опремају се за врућу тројку. Вешто опслужују масивни курац, што доводи до врхунског свршавања. Домаћин ужива у дивљој вожњи, а његова јаја испуштају њихова стручна уста.