Прсата беба Џули Кеј жуди за великим црним китом и добија га од руског пастира Влада. Он њоме доминира вештим оралним вештинама пре него што она нестрпљиво узврати. Њихов интензиван, страствени међурасни сусрет одвија се тврдокорним јебањем, остављајући Џули Кеј потпуно задовољном.