У свету љубави без граница, срдачна прича се одвија. Млади Јапанац открива факс од свог корејског пријатеља за дописивање, задивљујуће МИЛФ-е жељне да истражи њихове продубљујуће емоције. Њихов интимни сусрет се одвија, испуњен страственим оралним разменама и истраживањима.