Разведена МИЛФ Ди Вилијамс и њена пријатељица Сара Џеј заводе несуђеног момка из кабловске, што доводи до дивље тројке. Након интензивних оралних размена, они наизменично јашу његов велики црни курац у разним положајима, што је кулминирало неуредним завршетком.