Joanna Angel och Kylie Le Beau, två frestande kvinnor, engagerar sig i en het trekant, visar upp sin naturliga skönhet. Joannas rikliga tillgångar och Kylies vällustiga kurvor skapar en oemotståndlig kontrast. Deras lesbiska önskningar tänds när de utforskar varandras kroppar, vilket kulminerar i ett fräsande strapon-möte.