Styvmamma Joslyn James och hennes styvdotter Sera Ryder, en rykande het tonåring, hänger i sina underkläder. Seras styvpappa ansluter, drivs av lust för Seras tighta rumpa och uppnosiga bröst. Joslyn uppmuntrar tabumötet, hennes egen önskan uppenbar. Verkligheten regerar när Seras trånga fitta fylls.