Styvmamma Sarah Vandella upptäcker att hennes glamorösa tonåring, Lily Jordan, är i en komprometterande position. Sarah lär Lily konsten att förförelse, klär av sin styvdotter och guidar henne genom en häpnadsväckande muntlig upplevelse. Handlingen eskalerar med en vild cowgirl-tur, som slutar i en klimax.