En smal ung svart man väntar ivrigt på en vild fest, med sitt ansikte som lekplats för en grupp vita tyska män. Deepthroat och dubbel penetration driver hans upphetsning, som kulminerar i en klimaktisk analgruppsex och bukkake-dusch. Hans underkastelse och njutning fångas i detta intensiva, oförglömliga möte.