Den fantastiska brunetten Megan Rains väntar ivrigt på sitt första möte med en massiv svart kuk. Hennes upphetsning är kortvarig när hon kämpar för att ta emot dess storlek, kväljningar och kväljningar. Förnedringen eskalerar när hon obönhörligt blir ansiktsknullad och brutalt riden, vilket lämnar henne fullständigt tömd och tillfredsställd.