Den fantastiska tonåringen Nikky Thorn dyker djupt in i en värld av interracial anal njutning, och servar skickligt tre svarta tjurar med en blandning av oskuld och rå passion. Deras kukar blir hennes leksaker, deras stön hennes belöning. Den ultimata analfesten utspelar sig i detta oförglömliga möte.