Den kvava asiatiska trollkarlen Nautica Thorn, bara 18 år, njuter av en häftig kamp med två fastspända hingstar. Deras erotiska koreografi utspelar sig med ivrig fellatio, och kulminerar i ett crescendo av köttsliga förtjusningar, vilket lämnar Nauticas rikliga derriere etsad med testamentet av deras extatiska möte.