Ebony förföraren Chanell Heart och hennes vällustiga vixen Jenna Foxx längtar efter en stor, vit kuk. De slukar den med glöd, och deras skickliga läppar och tungor arbetar i takt. Deras omättliga önskningar leder till en passionerad interracial trekant, och lämnar ingen fantasi ouppfylld.