Yaşlı MacDonald'ın çiftliği, üç arzulu kadınla sıcak bir seansa ev sahipliği yapıyor. Torunu Mary Rider ve arkadaşı Sara Bell, taze, sıcak sütün tadını istekle çıkarıyorlar. Yoğun anal buluşmalara girdikçe zevkleri artıyor, hepsi de büyükbabanın gözetiminde.