Üvey kızı Callie'nin yasak fantazisi, üvey babasını baştan çıkararak iç çamaşırına kadar soyunmasıyla başlar. Onu ustalıkla oral olarak memnun eder, sonra heyecanla biner ve tutkulu bir şekilde üzerine biner. Samimi karşılaşmaları, arkadan sikişle tırmanır ve doruk noktasına ulaşır.