Evelina Darling ve Kate Rich, iki çarpıcı genç, şanslı bir sevgiliyi paylaşıyor. Vahşi bir üçlüye dalarak, oral becerilerini, duygusal öpücüklerini ve birbirlerine olan doyumsuz arzularını sergiliyorlar. Sahne, doruk noktasına ulaşan bir sona ulaşıyor.