Yaramaz bir öğrenci olan Elsa Jean, öğretmeninin ofisine gizlice girerek özel bir sohbet ediyor. Göğüslü MILF öğretmen Katie Morgan, arzularını ortaya çıkardıkça işler ısınıyor. Ortaya çıkan karşılaşma, yüz sikişi, büyük popo sikişi ve sınırsız zevk dolu bir yolculuk.