Alman üniversite kızı Annatte Swartz, İngilizce dersleri ve büyük bir siyah yarrağa özlem duyuyor. Öğrenmek için sabırsızlanıyor, oral pratik sunuyor. Dersler ilerledikçe, yurdu yoğun anal ve yüz ödülleriyle ırklararası zevk için sıcak bir noktaya dönüşüyor.