Anna Foxxx và Evi Rei, hai bà mẹ dâm đãng, thỏa mãn trong một cuộc tình ba nóng bỏng với một anh chàng có dương vật to. Cưỡi con cặc đen to của anh ta, những người đẹp da trắng và da màu của họ khoe mông to và tài sản đầy đặn trong một cuộc gặp gỡ đa chủng tộc hoang dã.