Nicole Kitt, một người đẹp da màu tuyệt đẹp, khao khát con cặc khủng của bạn trai. Cô ấy trao đổi với bạn trai của mình, mang lại cho Cali Caliente niềm vui tột cùng. Nicole và Cali tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã, khoe kỹ năng làm tình bằng miệng và chơi tình dục qua hậu môn.