Hai người phụ nữ, Lauren Phoenix và Simone Peach, khao khát một con cặc lớn. Melissa Lauren đáp ứng mong muốn của họ, đưa nó vào miệng và mông chặt. Căn phòng vang vọng tiếng rên và tiếng kêu của sự khoái lạc, bị choáng ngợp bởi dương vật khổng lồ của anh ta. Một cuộc tình ba người hoang dã sau đó.