Trina Michaels và Jada Fire, hai người phụ nữ da màu không thể thỏa mãn, chia sẻ một con cặc đen khổng lồ. Đôi môi chuyên nghiệp của họ hòa hợp, thay phiên nhau làm hài lòng chu vi của nó. Hành động leo thang, với sự xâm nhập hậu môn mạnh mẽ và kết thúc bằng một cảnh tắm tinh dịch trên khuôn mặt.