Lilly Bell và bạn gái của cô ấy lập kế hoạch cho một cuộc tình ba hoang dã với những người đàn ông da đen có dương vật to. Cô ấy thích nuốt sâu con cặc khổng lồ của họ, phun nước trong sự khoái lạc trong một cuộc ăn chơi đa chủng tộc không ngừng nghỉ.