Trong bộ phim sản xuất Brazil nóng bỏng này, một người đàn ông da màu có dương vật to thỏa mãn những ham muốn của Thales Milleto trẻ tuổi và háo hức. Xem cô gái Latina tuyệt đẹp Cat Aysla Andrade bị kéo căng mông săn chắc của mình bằng công cụ khổng lồ, tất cả được ghi lại một cách chi tiết.