Mia Khalifa, một người đẹp Ả Rập tuyệt đẹp, tham gia vào một cuộc điều khiển ngựa hoang dã với một chàng trai may mắn. Tham gia vào niềm vui, Julianna Vega, một người phụ nữ Latin quyến rũ, say mê mút một con cặc lớn trong cuộc tình ba này với 2 cô gái, khoe vẻ đẹp tự nhiên của bộ ngực to và chuyên môn trong việc làm hài lòng một người đàn ông.