Giorgio Grandi, một bậc thầy về niềm vui miệng, đối đầu với hai người phụ nữ Nga tuyệt đẹp, Isabella Clark và Nicole. Từ những cú liếm mông quyến rũ đến những màn blowjob khiến ta mê mẩn, cuộc vui tình dục qua hậu môn khó khăn này là một bữa tiệc cho các giác quan.