Thiếu niên da màu Annette lao vào một buổi tập nóng bỏng với Brixley Benz, con cặc đen to trong mơ của cô. Việc ôm ấp của họ dẫn đến một màn blowjob khiến cô mê mẩn, cưỡi ngựa và đạt cực khoái từ phía sau và cưỡi ngựa. Trải nghiệm đầu tiên của cô với con cặt đen to khiến cô khao khát thêm.