Vanessa Vaughn và Diana Dali, hai thiếu niên nóng bỏng, tổ chức một bữa tiệc hoang dã với một nhóm đàn ông đang nứng. Những nụ hôn nóng bỏng và kỹ năng làm tình bằng miệng điêu luyện của họ khiến các chàng trai điên cuồng. Hành động nóng lên khi họ tham gia vào một cuộc tình ba khó tính, lên đến đỉnh điểm với một cú xuất tinh lộn xộn trên mông cạo sạch của họ.