Sara Jays, một bà mẹ dâm đãng, khao khát một con cặc lớn. Cô gặp Foxxy, một người đẹp chuyển giới ngực bự với một gói hàng khổng lồ. Sau một buổi trang điểm nóng bỏng, Sara chuyên nghiệp mút và vuốt ve con cặt đập thình lình, lên đến đỉnh điểm với một mặt sữa nóng.