Adria Rae & Cara Stone, hai thiếu niên quyến rũ, tham gia vào một buổi trao đổi cha dượng nóng bỏng. Với mối đe dọa của sự tiếp xúc, cô gái 18 tuổi Adria háo hức làm hài lòng cha dượng của mình, trong khi Cara háo hức chờ đợi đến lượt mình. Cuộc gặp gỡ mãnh liệt này mở ra với tình dục miệng đam mê, đụ mạnh mẽ và creampie đỉnh cao.