Arie Faye, một thiếu niên da màu, đến thăm hàng xóm của mình để có một buổi tình dục nóng bỏng. Cô ấy tài năng làm hài lòng anh ta, sau đó cưỡi anh ta như một cô gái ngựa. Đam mê mãnh liệt của họ dẫn đến một cuộc điên cuồng từ phía sau, kết thúc bằng một cú xuất tinh nóng bỏng vào âm hộ đã được cạo sạch.