Lara de Santis và Sofia Star, hai bà mẹ dâm đãng quyến rũ, tổ chức một cuộc tụ tập nóng bỏng với những người bạn có dương vật lớn, Christian Clay và Fausto Moreno. Giữa tình dục nhóm hoang dại, họ lần lượt làm hài lòng nhau bằng miệng và hậu môn, đỉnh điểm là những mặt nạ nổ tung.