Một người buôn bán vũ khí da đen tham gia vào một cuộc tình ba kích thích, trói buộc một bà mẹ đồng tính dễ dãi và bạn gái thiếu niên của cô, bị bịt miệng bằng quả bóng. Người mẹ dâm đãng bị chi phối trước khi một cuộc tình dục ba người dữ dội diễn ra, đỉnh điểm là hành động hậu môn mãnh liệt.