Kendall Woods và Riley King, hai thiếu niên da màu quyến rũ, lao vào một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với người bạn có dương vật to. Sau khi được đụ mặt mạnh mẽ, họ tham gia vào một buổi tập thể hoang dã, thể hiện sự thèm khát không ngừng của họ đối với niềm vui.