Một người ông trưởng thành tình cờ phát hiện ra hai cô gái đồng tính trẻ đang yêu nhau say đắm. Bị hấp dẫn, anh ta tham gia, biến cuộc gặp gỡ thân mật của họ thành một cuộc tình ba nóng bỏng. Tuổi tác và định hướng của họ mờ nhạt khi họ thỏa mãn những ham muốn nguyên thủy của mình.