Lucy Sunflower và Mila James, hai người bạn thân Latina có hình xăm, chia sẻ một sự thèm khát không thể đáp ứng được với một con cặc đen lớn. Xem họ tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng, với Lucy lần lượt thỏa mãn và cưỡi người đàn ông da màu của họ. Cuộc tình thô, đam mê và không hối tiếc.