Natalie Monroe và Veronica Rodriguez, hai người phụ nữ quyến rũ, hôn và vuốt ve nhau một cách gợi tình, dẫn đến một cuộc tình ba nóng bỏng với Lisa Daniels giàu kinh nghiệm. Những ham muốn đồng tính của họ leo thang, dẫn đến chơi âm hộ mãnh liệt, khiến họ hết hơi.