Ms. Cleo, một người phụ nữ mập mạp xinh đẹp quyến rũ một thiếu niên da màu mảnh mai vào hang ổ của mình. Cô quyến rũ cô gái ngây thơ với những đường cong đầy đặn, châm ngòi cho một cuộc gặp gỡ đam mê. Cô thiếu niên háo hức đầu hàng, khám phá niềm vui với sự nhiệt tình, lên đến đỉnh điểm trong một cực khoái mãnh liệt, thỏa mãn.