Một thiếu niên Bắc Triều Tiên đam mê khám phá tình dục của mình bằng cách tổ chức một bữa tiệc đồ chơi với bạn thân, Blake tóc vàng và Salena tóc nâu quyến rũ. Giữa những lời nói đùa vui nhộn và thử nghiệm đồ chơi, sự kiềm chế của họ mờ dần, dẫn đến một cuộc tình ba đầy kích thích.