Katharine Madrid, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ, gặp một chàng trai trẻ đường phố không nhận ra cô. Bị thu hút bởi sức hấp dẫn của cô, anh ta tham gia vào tình dục đam mê với cô gái tóc nâu giàu kinh nghiệm, lên đến đỉnh điểm là một cú xuất tinh trong âm hộ.