Một nhóm đàn ông, bao gồm cả gấu, tụ tập tại một thẩm mỹ viện để tham gia một bữa tiệc CFNM. Những người đàn ông nhảy múa quyến rũ, tiết lộ những con cặc đập thình lình của họ, trong khi những người phụ nữ thỏa mãn họ bằng miệng. Bầu không khí sôi động khi mọi người đều thích điệu nhảy thể xác.