Naomi, một người đam mê con cặc đen lớn tận tụy, làm ngạc nhiên bạn của cô, Cecilia, bằng một cái bịt mắt và một con cặt đen khá lớn. Cecilia háo hức phục vụ anh ta, dẫn đến một cuộc ba người hoang dã với Naomi. Cuộc điều khiển dữ dội lên đến đỉnh điểm trong một cú xuất tinh trong âm hộ lộn xộn.