Hai người phụ nữ châu Á tuyệt đẹp tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với một con futanari, lần lượt làm hài lòng cả hai phụ nữ bằng cơ thể ấn tượng và khả năng tình dục của họ. Máy quay ghi lại từng chi tiết của cuộc gặp gỡ mãnh liệt và đam mê của họ.